Après leur nuit mouvementée, les voyageurs arrivent dans un petit bourg. Fumerol est un village de montagne, avec des maisons sur deux étages : un étage en pierre surmonté d'un étage en torchis et bois, juché sur un piton rocheux d'où l'on peut surveiller la vallée environnante. Un petit ruisseau de montagne coule au pied de la falaise. Le temps en cette fin de printemps est doux et agréable, avec des nuits fraîches.
Une auberge de voyageurs trône sur la place du village, encadrée par l'hôtel de ville et un poste de milice. Au centre de la place, une fontaine permet aux Fumeroltais de s'approvisionner en eau.
À l'auberge, la première nuit est gratuite. Lorsque les voyageurs entrent, la pièce principale est sale, encore jonchée de chopes renversées et de débris divers. Un homme s'affaire à nettoyer tout cela. Appuyé sur son balais, il a le regard dans le vague.
Abranvoc, l'aubergiste, rêve encore à la représentation théâtrale d'il y a deux soirs. Il a passé la journée de la veille au lit, et n'arrive pas à travailler efficacement, ce qui explique l'état de son auberge. L'arrivée des voyageurs le réveille, et il s'approche en souriant.
Abranvoc est un ancien voyageur. Excellent chanteur et musicien (luth, flûte, cornemuse), il tient l'auberge des voyageurs. Il donne souvent des soirées dansantes, ou des récitals, car son répertoire est très grand. Mais son chef d'oeuvre est sans conteste la ballade du fiancé de la chimère. Ce chant draconic très puissant engendre la mélancolie, quoiqu'une lueur d'espoir perce vers la fin. Il faut réussir intellect/chant et intellect/luth à -9 pour jouer le morceau. Son premier effet est de ramener le moral à 0 pour tout les auditeurs. De plus, si la réussite aux deux jets est particulière, l'auditoire fait un jet de rêve à 0. Ceux qui réussissent perdent un point de rêve, ceux qui font une particulière gagnent une tête de dragon.
"Bonjour amis voyageurs ! Excusez l'état de mon auberge, je vais finir le nettoyage. Mais je n'aurais pas fini ce soir. Je vous offre exceptionnellement une seconde nuitée, si vous acceptez de différer à demain soir la soirée que vous nous offrirez en échange. Mais prenez place dans le coin, là-bas, c'est le seul déjà nettoyé. Et permettez moi de vous offrir une petite tournée pour vous souhaiter la bienvenue."
Sur ce, il passe derrière le comptoir, les sert, et s'occupe de son ménage, tout en continuant à discuter si les voyageurs le désirent. Ils peuvent ainsi apprendre la raison de ce remue-ménage.
Il y a quelques jours, une troupe de comédiens épuisés est arrivée. Abranvoc leur à permis de se restaurer et se reposer quelques jours. Et il y a deux jours, ils ont donné un spectacle fabuleux. L'histoire est celle d'un marin, à qui il arrive plein d'aventures, par exemple, il rencontre des géants qui n'ont qu'un oeil...
L'aubergiste insiste beaucoup pour que les voyageurs restent au moins jusqu'à organiser une soirée.